基建补短板相关产业链受益装备公司以及景气向上的油服板块，国家及地方基建重点工程陆续开工,内外承压大背景下基建投资稳增长方向明确,且此次投资以川藏铁路为代表的补短板方向为重点投资领域,基建投资数据在四季度有望看到企稳回升,机械板块利好轨交及工程机械两大板块。
轨交方向:未来三年车辆设备进入采购高峰期,打赢蓝天保卫战,公转铁政策推动机车货车需求迎来爆发式增长;高铁地铁通车高峰即将到来,动车组、城轨业务增长可期。重点推荐中国中车。
工程机械方向:基建项目开工加速,农村基建提供增量,叠加更新周期,工程机械景气周期有望延长,挖机前9月销量增速53%。竞争格局持续优化,集中度提升、国产化率提升是趋势,国产主机厂商受益。(本文来自华创证券)
